自己公司經(jīng)常會有一些投資分享活動，可以借力活動電話邀約客戶，通過專業(yè)的投資專家的講解和現(xiàn)場的客戶氛圍會增加客戶對公司的信任。我們現(xiàn)在講精準營銷，就是要在分析目標人群里進行篩選有潛在需求的客戶，沒有潛在需求的客戶請一律放在次要地位，很重要的是明確一點，真正認可這樣投資理念的客戶一定是極少數(shù)，所以發(fā)展客戶的過程中大部分人都是非目標客戶，你只是用比較多的方式去尋找那一小波符合資質(zhì)的人，通過約見，面談讓對方接受公司的投資理念，認可公司實力建立信任關(guān)系。

1、想做理財工作，怎么去找客戶？

如果能夠拿到電話，一個個打電話也可以有所成就的?！蹲屝腋砬瞄T》就是一個個不停打電話成功的，前兩天銷售公司召開了周例會。有個銷售員每天靠在辦公室打電話推銷自己的業(yè)務，公司后來為了幫助他成功，特地給他裝了部座機電話。一年，他通過電話簽單300萬元，在這個行業(yè)個人業(yè)績排前三名了。我是@職場那些個事，在汽車職場HR領域打拼多年，

2、我在做理財，主要是銷售，請問怎么發(fā)展客戶？

很榮幸能回答這個問題，我本人目前供職于國內(nèi)排名前列的財富管理機構(gòu)，平時也會涉及到很多股權(quán)投資項目。以下是工作中的一些切身體會，希望對你有所助益，根據(jù)收益性、流動性、風險性的不同，理財分很多種，正規(guī)的渠道大致分為銀行、信托、三方財富管理機構(gòu)。如果是在三方財富管理機構(gòu)做私募的話，那么目標人群屬于可投資資金在百萬級的高凈值人群了，

首先，要明確自己所售產(chǎn)品的特性，才能精準定位客戶群。私募股權(quán)投資的特點是，收益高、封閉期長流動性差和高風險的投資類別，這就要求客戶必須具備長期投資、價值投資的理念，所以客戶畫像就出來了，具備百萬級的投資實力、有長期投資理念、追求高回報、風險承受能力較強。很重要的是明確一點，真正認可這樣投資理念的客戶一定是極少數(shù)，所以發(fā)展客戶的過程中大部分人都是非目標客戶，你只是用比較多的方式去尋找那一小波符合資質(zhì)的人，通過約見，面談讓對方接受公司的投資理念，認可公司實力建立信任關(guān)系，

下面說一下具體的拓客方法打電話，這是必須的，也是效率最高的。每天必須有足夠量的電話才能遇到那個概率，這個可以作為一個定量的、常規(guī)的、每天必須做的動作，我的第一個千萬客戶就是通過電話認識的，然后慢慢的才認可公司。這里需要說明的是，即便是打電話也需要高質(zhì)量的電話資源，企業(yè)主、高管或者在銀行有大額理財?shù)霓D(zhuǎn)化率最高，

打電話的目的不是在電話里成交，而是建立連接，添加微信，最好的結(jié)果是能產(chǎn)生約見。高端活動拓客，建立客戶基數(shù)，平時像大的媒體年會、海外房產(chǎn)展銷會、五星級酒店答謝會等企業(yè)主和高凈值人士出入的活動，一個月可以有幾次這樣的活動，會上主要是多加一些微信，留下一個好的印象。如果明顯感覺到是高凈值的人士一定要找機會交換名片，這個需要克服被拒絕的恐懼心理，做好充分心理建設，總之就是多開口，

互聯(lián)網(wǎng)引流，提效增量。主要方法有兩種，一種是能找到一些質(zhì)量較高的“微信群”慢慢開發(fā)，定期分享行業(yè)專業(yè)知識，提供有價值的信息，時間長了，有需要的客戶會主動聯(lián)系的，另一種方式是通過領英或者其他層次較高的社交工具，尋找高端人士建立關(guān)系告訴對方你能為他們提供的服務，如果對方有需要的話會繼續(xù)和你互動的?；ヂ?lián)網(wǎng)引流的優(yōu)勢是流量非常巨大，信息傳達率會非常高，提高成交概率，

借力公司活動，事半功倍。自己公司經(jīng)常會有一些投資分享活動，可以借力活動電話邀約客戶，通過專業(yè)的投資專家的講解和現(xiàn)場的客戶氛圍會增加客戶對公司的信任，最后一個自己的切身感受，不要在沒有投資能力、資質(zhì)不夠的非意向客戶身上花費額外精力，這樣是浪費彼此時間，做有效的工作，長期堅持一定會春暖花開。作者：新波從事高凈值人群財富管理工作，重度旅行患者，

3、金融行業(yè)客戶經(jīng)理、理財顧問如何尋找準客戶？

謝謝邀請任何商業(yè)模式的基本原則和邏輯都是把產(chǎn)品賣給對的人。什么是對的人就是真正有需求的人，比如我自身負債累累，你給我推薦理財產(chǎn)品，這就屬于典型的與虎謀皮，產(chǎn)品與需求錯配，所以要從一些幾個方面入手：1、你的產(chǎn)品設計主要針對的目標人群是哪些人，他們具有什么明顯的特征，他們家庭或自身有沒有切實的需求需要你的產(chǎn)品，而且你的產(chǎn)品能不能解決他們的問題。