銀行客戶資產(chǎn)配置,銀行給客戶做資產(chǎn)配置怎么做
評估客戶功能和-2配置評估客戶功能和-2配置如下:進行中/For客戶production資產(chǎn)-。1、這樣進行資產(chǎn)配置,把錢安排的明明白白Part.1沒有完美的-2配置scheme可以適用于所有人。所以，在為客戶做理財規(guī)劃之前，理財規(guī)劃師一定要收集客戶的信息，充分了解客戶的目標和預期。這還不夠。一些特殊需求需要與客戶協(xié)調(diào)。比如客戶整體資產(chǎn)條件好，壯年，家境好。即使是20%的賠付率，生存條件依然可觀，客觀上可以承受相對較高的風險。我們做什么呢事實上，主觀偏好對理財規(guī)劃的影響比客觀條件更大。比如，理財師幫助客戶...
更新時間：2024-04-12標簽： 客戶配置資產(chǎn)銀行銀行客戶資產(chǎn)配置 全文閱讀