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理財(cái)公司經(jīng)主要做什么，理財(cái)經(jīng)理是一般做什么

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-02-03 10:37:29 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，理財(cái)經(jīng)理是一般做什么

理財(cái)經(jīng)理，既不理財(cái)，也不是經(jīng)理。就是銷售理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)理人，簡(jiǎn)稱理財(cái)經(jīng)理。
不需要考基礎(chǔ)了，已考過(guò)證券從業(yè)的考試，終身有效。下次直接考證券投資基金即可。afp是針對(duì)本土化的證，叫注冊(cè)金融理財(cái)師cfp是注冊(cè)國(guó)際金融理財(cái)師，afp和cfp是一個(gè)體系，據(jù)說(shuō)兩證持有者之間的比例要達(dá)到10：1afp通過(guò)才能考取cfp銀行里的a證和c證就指afp和cfp，通過(guò)一個(gè)就可以了。 具體銀行要求什么證不太清楚，我認(rèn)識(shí)的人只有a證與基金從業(yè)資格證。不過(guò)應(yīng)該還要考取銀行從業(yè)考試。有5科目：公共基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、個(gè)人貸款、個(gè)人理財(cái)。

理財(cái)經(jīng)理是一般做什么

2，財(cái)務(wù)公司主要做什么的

財(cái)務(wù)公司主要以做財(cái)務(wù)為主，賬務(wù)是指實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行原始單證的收集、整理、記載、計(jì)算、結(jié)報(bào)等會(huì)計(jì)處理的具體事務(wù)，它要求規(guī)范、準(zhǔn)確，保證會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有效實(shí)施。　　1、管理和控制企業(yè)所有會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)與審計(jì)工作。　　2、審核公司重要財(cái)務(wù)報(bào)告和報(bào)表，與常務(wù)副總共同對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告和報(bào)表質(zhì)量負(fù)責(zé)?！　?、參與審定公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定及其他經(jīng)濟(jì)管理制度，監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支?！　?、參與審定公司財(cái)務(wù)決策，包括公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案審定。　　5、對(duì)公司批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況監(jiān)督。
這你需要問(wèn)你公司辦事處是主要做什么的. 辦事處, 分成不同業(yè)務(wù)類型, 銷售分公司,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場(chǎng)銷售,貨款回收,財(cái)務(wù)就配合票據(jù)審核,收支登記,銀行款項(xiàng)業(yè)務(wù). . 其他類型的辦事機(jī)構(gòu),還真不知配財(cái)務(wù)人員是為什么

財(cái)務(wù)公司主要做什么的

3，銀行旗下理財(cái)公司是干什么的

銀行理財(cái)子公司具體是怎么回事？
就是和普通的理財(cái)公司一樣呀，比如基金，證券等金融性的公司，操作手法也類似，運(yùn)行時(shí)相對(duì)獨(dú)立的，好處是，背靠銀行，相對(duì)來(lái)說(shuō)有很大的渠道優(yōu)勢(shì)，不用擔(dān)心收益的問(wèn)題。
銀行理財(cái)中心　　一、理財(cái)產(chǎn)品一般由商業(yè)銀行的總行相關(guān)業(yè)務(wù)部門或者產(chǎn)品研發(fā)部門或者授權(quán)下級(jí)機(jī)構(gòu)牽頭研發(fā)，它不是單指具體某一部門的，而是一個(gè)整體協(xié)作的。　　二、一般來(lái)講，理財(cái)中心不具體研發(fā)產(chǎn)品，理財(cái)中心是商業(yè)銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品，收集客戶金融需求，為客戶提供綜合金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，它不僅只是營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品這么簡(jiǎn)單而已，也包括服務(wù)的營(yíng)銷，總之一句話，在現(xiàn)在的理財(cái)中心來(lái)講可能工作做得還不夠，但未來(lái)趨勢(shì)是以客戶為中心，竭誠(chéng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融綜合服務(wù)?！　∪㈩櫭剂x，理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)人才一般需要具備金融市場(chǎng)專業(yè)知識(shí)。

銀行旗下理財(cái)公司是干什么的

4，理財(cái)公司是干什么的

理財(cái)公司就是幫助客戶設(shè)計(jì)投資方案,使客戶的錢不斷增加,收益更大的代理機(jī)構(gòu)
所在城市若有招商銀行，可了解下招行發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品，首次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，需先辦理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估后，可購(gòu)買對(duì)應(yīng)您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品。您可以進(jìn)入招行主頁(yè)，點(diǎn)擊 理財(cái)產(chǎn)品-個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 頁(yè)面查看，也可通過(guò) 搜索 分類您需要的理財(cái)產(chǎn)品。溫馨提示：購(gòu)買之前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書。
就是讓你投資理財(cái)，或者幫你理財(cái)?shù)模麄兘o你出主意，買各種產(chǎn)品等升值，或者炒各種外匯什么的，風(fēng)險(xiǎn)我想你也應(yīng)該直到有多大吧？
就是你面對(duì)你的閑錢不懂做什么！又不想存銀行和承擔(dān)太大風(fēng)險(xiǎn)！就去理財(cái)公司咨詢你這種情況應(yīng)該咋樣使你的錢增值，幫你配置股票啊，外匯啊，黃金啊，債券啊基金還是存款啊，或者你可以交給他們幫你打理！不過(guò)要收費(fèi)的哦
簡(jiǎn)單的理解就是，你有閑錢，理財(cái)公司把你的錢投入些項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，可能是作為小額貸款給別人了或者購(gòu)買了金融產(chǎn)品（外匯、股票、股權(quán)投資等等），借款人付了高額的利息或者金融產(chǎn)品有個(gè)高額回報(bào)，理財(cái)公司抽掉一部分反傭，剩下就是你的收益。

5，請(qǐng)問(wèn)理財(cái)經(jīng)理人是做些什么工作的

要成為一名經(jīng)理人，只有官銜、大辦公室以及其他表示級(jí)別的外部標(biāo)志是不夠的，還必須有高度的能力和成就。這項(xiàng)職務(wù)需要天才嗎？它是靠直覺還是靠正確的方法來(lái)進(jìn)行工作的呢？經(jīng)理人的工作是什么？　　德魯克認(rèn)為，一個(gè)經(jīng)理人有兩項(xiàng)特殊的任務(wù)?！　〗?jīng)理人的第一項(xiàng)任務(wù)是創(chuàng)造出一個(gè)大于其各組成部分的總和的真正的整體，創(chuàng)造出一個(gè)富有活力的整體，他把投入于其中的各項(xiàng)資源轉(zhuǎn)化為較各項(xiàng)資源的總和更多的東西。可以把經(jīng)理人比作一個(gè)樂(lè)隊(duì)的指揮。通過(guò)樂(lè)隊(duì)指揮的理解和指揮，各種樂(lè)器演奏形成了具有生命的樂(lè)章。但樂(lè)隊(duì)指揮以作曲家的樂(lè)譜為藍(lán)本，他只是一個(gè)解釋者，而經(jīng)理人則既是作曲家，又是樂(lè)隊(duì)指揮。　　為了完成這項(xiàng)任務(wù)，經(jīng)理人應(yīng)盡可能有效地利用他所擁有的各種資源，尤其是人力資源，只有取長(zhǎng)補(bǔ)短才是創(chuàng)造出一個(gè)真正的整體的唯一途徑?！　∵@就要求管理人員平衡和協(xié)調(diào)企業(yè)的各項(xiàng)主要職能：管理一個(gè)企業(yè)本身，管理員工和工作，管理企業(yè)同社區(qū)和社會(huì)之間的關(guān)系。如果一項(xiàng)決定或行動(dòng)滿足了這三項(xiàng)職能中的一項(xiàng)而削弱了另一項(xiàng)，那它就削弱了整個(gè)企業(yè)。任何一項(xiàng)決定或行動(dòng)必須始終有利于整個(gè)這三個(gè)領(lǐng)域。　　“創(chuàng)造出一個(gè)真正的整體”這一任務(wù)，還要求經(jīng)理人在其每一行動(dòng)中同時(shí)注意到作為整體的企業(yè)的成就和成果，以及為取得綜合成就而必需的各種不同的活動(dòng)。把經(jīng)理人比作樂(lè)隊(duì)指揮是非常恰當(dāng)?shù)摹Ｒ粋€(gè)樂(lè)隊(duì)指揮始終必須既注意聽整個(gè)樂(lè)隊(duì)的演奏，又注意聽其單個(gè)樂(lè)器（如雙簧管）的演奏。同樣的，一個(gè)經(jīng)理人必須始終既考慮到企業(yè)的全面績(jī)效，又考慮到單項(xiàng)職能（如市場(chǎng)研究活動(dòng)）的績(jī)效。通過(guò)提高整個(gè)企業(yè)的績(jī)效，他為市場(chǎng)研究創(chuàng)造了新的領(lǐng)域和挑戰(zhàn)；而通過(guò)改進(jìn)市場(chǎng)研究的績(jī)效，他又能提高整個(gè)企業(yè)的績(jī)效。經(jīng)理人必須同時(shí)提出兩個(gè)相互連帶的問(wèn)題：第一個(gè)問(wèn)題是，企業(yè)哪一方面的績(jī)效需要改進(jìn)，而為此又要求有些什么活動(dòng)？第二個(gè)問(wèn)題是，企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)能有些什么改進(jìn)，而這些活動(dòng)又能使企業(yè)的績(jī)效有些什么提高？　　經(jīng)理人的第二項(xiàng)特殊任務(wù)，是在其每一項(xiàng)決定和行動(dòng)中協(xié)調(diào)當(dāng)前的和長(zhǎng)期的要求。他如果犧牲了上述要求中的一項(xiàng)，就會(huì)使企業(yè)受到危害。這就是說(shuō)，他必須既注意近處，又看到遠(yuǎn)處--這真需要一點(diǎn)雜技表演的功夫?；蛘撸瑩Q一個(gè)比喻，他既不能抱有“船到橋頭自然直”的態(tài)度，又不能“把未來(lái)的一百年都安排好”。如果他不注意未來(lái)的一百天，那他就不會(huì)有未來(lái)的一百年--甚至不可能有未來(lái)的五年。所做的一切必須既有利于當(dāng)前，又有利于根本的長(zhǎng)期目標(biāo)和原則。他即使不能把這兩個(gè)方面協(xié)調(diào)起來(lái)，至少也必須使之取得平衡。他必須計(jì)算一下為了當(dāng)前利益而在長(zhǎng)期利益方面所作出的犧牲，以及為了長(zhǎng)期利益而在當(dāng)前利益方面所作出的犧牲。他必須使這兩方面的犧牲盡可能地小。而且他必須盡可能快地彌補(bǔ)這些犧牲。他生活與活動(dòng)于當(dāng)前和未來(lái)的兩度時(shí)間之中，并要對(duì)整個(gè)企業(yè)及其各個(gè)組成部分的績(jī)效負(fù)責(zé)。　　經(jīng)理人的工作　　絕大多數(shù)管理人員把他們絕大部分的時(shí)間用于一些不是“管理”的事情上。德魯克為我們列舉了以下“非管理”工作：一個(gè)銷售經(jīng)理在作統(tǒng)計(jì)分析或安撫一位重要的顧客；一個(gè)工長(zhǎng)在修理工具或填寫一張生產(chǎn)報(bào)表；一個(gè)制造經(jīng)理在設(shè)計(jì)一種新的廠房布局或試驗(yàn)新材料；一家公司的總經(jīng)理在擬訂一筆銀行貸款的細(xì)節(jié)或談判一筆大合同，或者花幾個(gè)小時(shí)主持一次祝賀一位服務(wù)多年的職工的晚餐會(huì)。至于所謂經(jīng)理人的工作，那是所有的經(jīng)理人，不論他們擔(dān)任什么職能或工作，不論其級(jí)別和地位，都必須做的一些工作；是各種經(jīng)理人共同的工作，也是經(jīng)理人特有的工作。我們可應(yīng)用科學(xué)管理的系統(tǒng)分析方法來(lái)分析經(jīng)理人的工作。我們可以區(qū)別出有哪些工作是經(jīng)理人才做的。我們可以把這種工作分解成各種作業(yè)。一個(gè)人可以通過(guò)改進(jìn)這些活動(dòng)來(lái)提高其作為一個(gè)經(jīng)理人的績(jī)效?！　〗?jīng)理人的工作中有五項(xiàng)基本作業(yè)。這五項(xiàng)作業(yè)合起來(lái)就把各種資源綜合成為一個(gè)活生生的、成長(zhǎng)中的有機(jī)體?！　〉谝唬粋€(gè)經(jīng)理人首先要制定目標(biāo)。他決定目標(biāo)應(yīng)該是什么，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)應(yīng)該做些什么，這些目標(biāo)在每一領(lǐng)域中的具體目標(biāo)是些什么。他把這些目標(biāo)告訴那些同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有關(guān)的人員，以便目標(biāo)得以有效地實(shí)現(xiàn)?！　〉诙粋€(gè)經(jīng)理人從事組織工作。他分析所需的各項(xiàng)活動(dòng)、決定和關(guān)系。他對(duì)工作進(jìn)行分類，把工作劃分成各項(xiàng)可以管理的活動(dòng)，又進(jìn)一步把這些活動(dòng)劃分成各項(xiàng)可以管理的作業(yè)。他把這些單位和作業(yè)組合成為一個(gè)組織結(jié)構(gòu)。他選擇人員來(lái)管理這些單位并執(zhí)行這些作業(yè)?！　〉谌?，一個(gè)經(jīng)理人從事激勵(lì)和信息交流工作。他把擔(dān)任各項(xiàng)職務(wù)的人組織成為一個(gè)團(tuán)隊(duì)。他做到這點(diǎn)的方法是：通過(guò)日常的工作實(shí)踐，通過(guò)員工關(guān)系，通過(guò)有關(guān)報(bào)酬、安置和提升的“人事決定”，通過(guò)同其下級(jí)、上級(jí)和同級(jí)之間經(jīng)常的相互信息交流等。　　第四，經(jīng)理人的第四項(xiàng)工作是衡量。經(jīng)理人建立衡量標(biāo)準(zhǔn)。而衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于整個(gè)組織的績(jī)效和個(gè)人績(jī)效至關(guān)重要。經(jīng)理人要為每一個(gè)人確定一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。衡量的標(biāo)準(zhǔn)不但要專注于組織的績(jī)效，而且還要專注于個(gè)人的工作并幫助他做好工作。他對(duì)成就進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和解釋。他把這些衡量的意義和結(jié)果通報(bào)給他的下級(jí)、上級(jí)和同級(jí)。　　第五，一個(gè)經(jīng)理人要培養(yǎng)人，包括他自己?！　〗?jīng)理人的這五項(xiàng)工作中的每一項(xiàng)都可以再細(xì)分為若干子項(xiàng)。而且，每一項(xiàng)工作都要求有不同的品質(zhì)和條件。　　例如，制定目標(biāo)是一個(gè)平衡的問(wèn)題：在企業(yè)成果同一個(gè)人信奉的原則的實(shí)現(xiàn)之間進(jìn)行平衡，在企業(yè)的當(dāng)前需要同未來(lái)需要之間進(jìn)行平衡，在所要達(dá)到的目標(biāo)同現(xiàn)有條件之間的平衡。制定目標(biāo)顯然要求分析和綜合的能力。　　組織工作也要求有分析能力。因?yàn)樗笞罱?jīng)濟(jì)地利用稀缺資源。但它是同人打交道的，所以要從屬于公正的原則，并要求有正直的品格。培養(yǎng)人也要求有分析能力和正直的品格?！　〖?lì)和信息交流所需的主要是社會(huì)方面的技能。它所需要的不是分析能力，而是正直和綜合能力。正直的品格比分析能力重要得多。　　衡量所首先要求的是分析能力，但也要求把衡量用來(lái)促使實(shí)現(xiàn)自我控制，而不是用作控制他人的工具。常有人濫用衡量。因而衡量是目前經(jīng)理人工作中最薄弱的領(lǐng)域。德魯克提倡衡量的結(jié)果應(yīng)告知當(dāng)事人。衡量有時(shí)被用來(lái)作為一種內(nèi)部秘密警察的工具，向上司匯報(bào)有關(guān)一個(gè)經(jīng)理人工作成績(jī)的審查和批評(píng)，卻連副本也不送給該經(jīng)理人本人。只要衡量還像這樣被濫用來(lái)作為一種控制的工具，它就將始終是管理人員工作中最薄弱的領(lǐng)域。　　制定目標(biāo)、組織工作、激勵(lì)和信息交流、衡量考核以及培養(yǎng)人員，是正式規(guī)定的各項(xiàng)工作。只有一個(gè)經(jīng)理人的實(shí)際工作才能使它們成為活生生的、具體的、有意義的工作。　　一個(gè)人能夠制定目標(biāo)，不一定就能成為經(jīng)理人；正如一個(gè)人能在一個(gè)很小的空間范圍內(nèi)縫針打結(jié)，不一定就能成為外科大夫一樣。但是，一個(gè)人沒有制定目標(biāo)的能力，決不能成為稱職的經(jīng)理人；正如一個(gè)人不能縫針打結(jié),就不能成為好的外科大夫一樣。而且，正如一個(gè)外科大夫可以通過(guò)提高縫針打結(jié)技術(shù)來(lái)使自己成為更好的外科大夫那樣，一個(gè)經(jīng)理人通過(guò)提高其各項(xiàng)工作的技術(shù)和成就，可以使自己成為更好的經(jīng)理人?！　〗?jīng)理人的資源：人　　德魯克認(rèn)為經(jīng)理人有一項(xiàng)特殊的資源：人。而人是一種獨(dú)一無(wú)二的資源。它要求使用它的人有特殊的品質(zhì)?！　?duì)人“進(jìn)行工作”始終意味著培養(yǎng)他。這種培養(yǎng)的方向決定著人--既作為人，又作為一種資源--是否會(huì)變得更富活力，或最終完全失去活力。這一點(diǎn)不僅適用于被管理的人，而且適用于經(jīng)理人自身。經(jīng)理人是否按正確的方向來(lái)培養(yǎng)其下屬，是否幫助他們成長(zhǎng)并成為更高大和更豐富的人，將直接決定著他本人是否得到發(fā)展，是成長(zhǎng)還是萎縮，是更豐富還是更貧乏，是進(jìn)步還是退步。　　人們可以學(xué)會(huì)對(duì)人進(jìn)行管理的某些技巧--如主持會(huì)議或進(jìn)行談話的技巧，也可以制定出一些有助于培養(yǎng)人的方法--在經(jīng)理人和下屬的關(guān)系結(jié)構(gòu)方面，在升遷制度方面，在組織的報(bào)酬和激勵(lì)方面。但是，即使這些都已經(jīng)說(shuō)了和做了，為了培養(yǎng)人，經(jīng)理人還需要有一種基本的品質(zhì)，而這是不能依靠傳授技巧或強(qiáng)調(diào)這項(xiàng)任務(wù)的重要性就能創(chuàng)造出來(lái)的。這就是要求經(jīng)理人有正直的品格?！　〕Ｓ腥苏f(shuō)：要成為一名經(jīng)理人，必須能愛護(hù)人，能幫助人，能與人處好關(guān)系。但具備了這些條件還是不夠的。在每一個(gè)成功的組織中總有那么一位上司，他并不愛護(hù)人，并不幫助人，也不與人處好關(guān)系。他冷酷，不討人喜歡，對(duì)人要求高，但他常常能比其他任何人都培養(yǎng)出更多的人來(lái)。他比那最愛護(hù)人的人贏得了更多的尊敬。他對(duì)自己和下級(jí)都要求高質(zhì)量地進(jìn)行工作。他制定了高標(biāo)準(zhǔn)，并期望人們能達(dá)到這個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)。他在判斷是非時(shí)對(duì)事不對(duì)人。他本人雖然常常是一個(gè)很有才華的人，但在評(píng)價(jià)別人時(shí)，從來(lái)不把才華置于品格之上。一個(gè)管理人員如果缺少這些品質(zhì)，那么無(wú)論他是多么愛護(hù)人，多么喜歡幫助人，多么和藹可親，甚至多么能干和有才華，那也是一種威脅而只能被評(píng)價(jià)為“不適于做一個(gè)經(jīng)理人和正直的人”。
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